Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, обвиняющее царицу в чудовищном обмане. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это распоряжение также было перехвачено. В итоге невинную Аннушку с младенцем, заточенных в бочку, ждала страшная участь — их бросили в безжалостные воды океана.
